Digitale Nachlassverwaltung: Wie Codigo Finanz- und Vorsorgeberatung sinnvoll ergänzt

Als Finanz- und Vorsorge-Experten tragen Sie höchste Standards in Ausbildung, Ethik und ganzheitlicher Beratung. Genau hier setzt Codigo an: Als praxisorientiertes Tool, das Vorsorgeprozesse sowohl für Ihre Mandanten als auch für Ihre Kanzlei effizienter, sicherer und für alle Beteiligten verständlicher macht. 

Für Finanzberater:
Codigo ist der smarte Notfall-Koffer. Für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten.
Die innovative Software wurde mit dem DVVS (Deutscher Verband der vermögensberatenden Steuerberater) entwickelt und unterstützt Sie dabei Vorsorge- und Notfallthemen strukturiert abzubilden, sinnvoll zu priorisieren und professionell zu kommunizieren:

• Zusätzlicher Beratungsservice zur Vorsorge- und Nachlassplanung
• Effektives Tool zur Datenaufnahme und digitalen Zusammenarbeit
• Erkennen und beraten von Vorsorgelücken
• Direkter Zugang zum Netzwerk und Folgegeneration der Mandanten

Für Familien & Unternehmer:
Codigo ist der Schlüssel zur Vorsorge. Für Unternehmer und Familien.
Das Tool leitet den Nutzer Schritt für Schritt an und sensibilisiert Dinge frühzeitig zu regeln, damit das eigene Lebenswerk dem Familienfrieden nicht im Weg steht. Im Notfall übergibt Codigo die Informationen automatisiert an zuvor hinterlegten Personen und schafft so Seelenfrieden zu Lebzeiten. Für einen selbst und für die Liebsten.

Als Gast-Redner berichtet Daniel Lenz aus der Praxis, wie Codigo in seiner Kanzlei zum Einsatz kommt, die Vorsorgeplanung optimiert und neue Umsatzpotentiale schafft.

Referent:
Benjamin Wegemund, CEO (Chief Executive Officer) Codigo GmbH

_{Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt.}

Dieses Seminar ist ohne Weiterbildungszeit konzipiert.